GESTIONE CLIENTI PER
PROMOTORI FINANZIARI (PROFIN)
Probabilmente
la Vs. Società ha un ottimo programma per la gestione dei
Fondi.
Statistiche
di tutti i tipi ed analisi di mercato approfondite. Non
dovreste avere problemi su come indirizzare la Vs. consulenza.
Ma
quando si tratta di capire su quali Clienti intervenire e
quali mosse effettuare allora rimane tutto approssimato; solo
la Vs. esperienza, intuito e capacità o, per i più esperti,
qualche foglio di Excel.
Questo
programma si prefigge di dare gli strumenti per tenere sotto
controllo la situazione dei Vs. Clienti e come agire per
rimediare a certe condizioni sfavorevoli.
Vi
sono vari elenchi che consentono di individuare, in base a
certi parametri, i Clienti che corrispondono ai requisiti
richiesti.
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Quali
sono quei Clienti che hanno determinati Fondi con un
costo medio compreso tra lo zero ed il 10%?
-
Quali
hanno uno scostamento fra Investito effettivo e saldo
compreso tra 5% e 10%?
-
Capire
quali sono le quote, di un determinato mandato, che sono
in guadagno rispetto tutto il movimentato
-
Vedere
l'estratto conto del Cliente suddiviso per Categorie di
Fondi (Monetario, Bilanciato, Azionario, ...) con i pesi
di ciascuna categoria rispetto il saldo o l'investito
effettivo
-
Avere
una classifica per categoria dei Clienti
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Vedere
i Clienti che hanno un determinato Prodotto con l'elenco
dei mandati, il loro saldo iniziale (ad una certa data)
e saldo attuale
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Quali
Clienti hanno uno scostamento tra Investito effettivo e
Saldo compreso tra -10% e 0%?
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Poter
ricercare i movimenti in base alla Categoria, Prodotto,
Causale, Cliente, Località e così via...
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Una
volta concordata con il Cliente la composizione del suo
Portafoglio come rendersi conto se, a causa
dell'evoluzione del mercato o dei movimenti effettuati, stiamo
ancora rispettando le decisioni prese?
E'
possibile chiedere al programma di analizzare il rispetto
delle regole impostate, Cliente per Cliente, e di segnalarci
automaticamente dove le impostazioni sono state disattese,
indicando solo le condizioni oltre i limiti.
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Ma
un altro aspetto importante è, una volta individuate le
azioni da intraprendere, organizzare gli appuntamenti:
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Tutti
i dati sono parametrici, cioè personalizzabili dal Promotore
stesso, secondo le proprie conoscenze, parco clienti ed altro.
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Importazioni
ed esportazioni di dati completano la flessibilità di questa
procedura.
Queste
e altre possibilità Vi danno un quadro completo e dettagliato
dei Portafogli dei Vs. Clienti
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