Aggiornato al 14/11/2008
GECSI sas 

GESTIONE DEI CLIENTI PER PROMOTORI FINANZIARI  
  

Il prodotto "PROFIN" è stato sviluppato in ambiente WINDOWS ed è compatibile con tutte le versioni di questo sistema operativo.
Aiuta il promotore finanziario a gestire i propri Clienti evidenziando la loro situazione sotto molteplici punti di vista. Ciò consente interventi mirati offrendo un servizio di alta qualità

Indice degli aggiornamenti PROFIN:

Versione Vb6
02/10/2008
20/09/2008,  09/09/2007,  09/05/2007,  26/02/2007,  08/02/2007,  16/12/2006
Vecchia versione Vb4
12/11/2006,  05/08/2006,  21/05/2006,  05/02/2006,     precedenti il 2006

Novità del 02/10/2008          Preleva aggiornamenti                   files interessati                    indice aggiornamenti

Classifica dei Portafogli

Sono stati corretti gli errori di visualizzazione dei dati nella classifica per "Gruppi" e "Categorie"

Elenco per "Variazione saldo"

Corretto il calcolo dei saldi da esporre

Importazione Movimenti SICAV

Per i movimenti in valuta viene proposto il cambio corrente con la possibilità di modificarlo

Novità del 20/09/2008          Preleva aggiornamenti                   files interessati                    indice aggiornamenti

Impostazione di Codici e Descrizioni

Sono stati aumentati i caratteri a disposizione per la codifica delle seguenti Tabelle:

Gestione della Mappa dei Clienti

Nella sezione 'Archivi' del menu nella nuova scelta 'X) Clienti varie' sono state introdotte le nuove scelte:

- Attività
- Referenze
- Relazioni
- Riconoscimenti

che consentono di definire gli specifici parametri per la gestione della Mappa dei Clienti attivabile dalla sezione 'Varie' del menu e con la scelta 'Mappa Clienti'.

Gestione Indici

Sono state aggiunte delle ulteriori colonne, evidenziabili tramite il tasto funzione 'F5', per esporre il valore dell'indice precedente e la variazione percentuale

Classifica dei Portafogli

Sono state implementare 3 possibili Classifiche:

- Per Gruppi

- Per Categorie

- Per BuoniCattivi

Novità del 09/09/2007                                                                                                            indice aggiornamenti

Gestione Indici

E' possibile escludere dalla gestione degli indici un prodotto, comunque vincolato agli indici, per esempio perché chiuso e non più utilizzato, agendo sul campo "gestione Indici" presente tra i dati del Prodotto impostando il valore "Chiuso"

E' possibile, per chi ha acquistato il modulo, accedere alla statistica degli indici tramite il bottone "STATISTICHE" dalla videata attivata tramite il bottone "PER PRODOTTO"

Novità del 09/05/2007                                                                                                            indice aggiornamenti

Gestione stampe in formato PDF

Se è installata la stampante fittizia che genera file PDF il programma consente di avere le stampe o le visualizzazioni in quel formato.

Correzione anomalie gestione SICAV

Il file di importazione delle SICAV aveva movimenti sia in Euro che in Valuta. Ora il programma di importazione li sa riconoscere.

Novità del 26/02/2007                                                                                                            indice aggiornamenti

Gestione 'Mandati'

Il codice dei 'Mandati' è stato aumentato a 18 caratteri per consentire di usare codici 'Prodotto' con più di 4 caratteri.

Correzione anomalie varie

Novità del 08/02/2007                                                                                                            indice aggiornamenti

Gestione delle SICAV

E' stata implementata la gestione delle SICAV

In fase di importazione dei movimenti il programma è in grado di riconoscere i movimenti dei Fondi rispetto quelli delle SICAV

Quest'ultimi vengono marcati come tipo "Y"

Negli elenchi dei movimenti è stata aggiunta la colonna riportante il cambio applicato (in caso di prodotti in valuta)

Novità del 16/12/2006                                                                                                            indice aggiornamenti

Versione in Visual Basic 6

Per aggiornarsi alle nuove tecnologie e superare i limiti della versione in VB4 è stata implementata la versione sviluppata in VB6; i vincoli superati sono:

- Non vi è più il massimo di 768 Mb di memoria centrale
- Il DataBase può essere convertito in versioni superiori ad Office 97
- Si ha la verifica automatica della presenza di nuovi aggiornamenti dei programmi

Gestione delle stampe

E' stata attivato un nuovo gestore delle stampe che svincola da Crystal Report e rende più facile l'installazione della procedura.

Gestione Prodotti 

Per la corretta gestione del Management Fee i decimali delle percentuali, sulle commissioni e sulle spese, ora hanno 3 cifre.

Novità del 12/11/2006                                                                                                                      indice aggiornamenti

Situazione per Cliente

Nella situazione per Cliente è possibile ottenere un unico estratto conto totale di tutti i clienti appartenenti ad un gruppo

Novità del 05/08/2006                                                                                                                      indice aggiornamenti

Stampa Interessi Medi

Nella gestione delle "Distinte" è stata aggiunta una stampa che espone, movimento per movimento l'interesse medio maturato nel periodo indicato

Novità del 21/05/2006                                                                                                                      indice aggiornamenti

Anagrafica Clienti

Sono stati aggiunti due campi per l'esposizione del profilo di rischio nella "Situazione per Cliente" dove sul titolo della finestra come ultima informazione si ha:

"Risc.= 1 - 01/04/06" cioè l'indicazione del numero e della data impostati

Gestione Movimenti in Lire

E' stato corretto il calcolo delle quote per i movimenti in Lire

Novità del 05/02/2006                                                                                                                      indice aggiornamenti

Situazione per Cliente

Il numero di quote, per prodotti in valuta, non viene più esposto controvalutato in Euro. 

La data del saldo nella stampa delle visite effettuate è quella dell'ultimo indice e non quella della visita.

Gestione DISTINTE

Non si ha la segnalazione ciclica di errore "Cliente ERRATO" e "Causale non codificata" se non sono indicati ne il cliente ne la causale. 

VARIE