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PROFIN11 - GESTIONE DEI CLIENTI PER PROMOTORI FINANZIARI

 

 Il prodotto "PROFIN11" Ŕ stato sviluppato in ambiente WINDOWS ed Ŕ compatibile con tutte le versioni di questo sistema operativo.
Aiuta il promotore finanziario a gestire i propri Clienti evidenziando la loro situazione sotto molteplici punti di vista.
Ci˛ consente interventi mirati offrendo un servizio di alta qualitÓ.

Questa versione gestisce, o ha gestito, le seguenti Finanziarie: 



  - RAS BANK


  - AZIMUT
  - BANCA IPIBI   - FINANZA E FUTURO
  - XELION FINECO   - MONTE DEI PASCHI DI SIENA 


Indice degli aggiornamenti PROFIN11:

Versioni Vb6  

 

Ultima: 13/01/20
24/01/19, 05/06/18, 21/02/18, 04/11/17, 08/02/17, 17/10/16, 02/08/16, 10/06/16, 14/03/16, 08/03/16, 13/02/16, 23/01/15, 13/11/14, 27/08/14, 19/05/14, 06/03/14, 27/02/14, 18/02/14, 21/01/14, 09/01/14, 11/11/13, 27/10/13, 15/10/13, 30/09/13, 26/04/13, 10/03/13, 20/02/13, 06/02/13, 15/12/12, 13/12/12, 18/11/12, 25/08/12, 22/07/12, 19/03/12, 23/12/11, 12/12/11, 08/12/11, 28/11/11
NovitÓ del 13/01/2020          Preleva aggiornamenti files interessati

indice aggiornamenti

Abilitazione Licenza 2020

Versione con l'abilitazione della Licenza d'uso per l'anno 2020


NovitÓ del 24/01/2019          Preleva aggiornamenti files interessati

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Abilitazione Licenza 2019

Versione con l'abilitazione della Licenza d'uso per l'anno 2019


NovitÓ del 05/06/2018          Preleva aggiornamenti files interessati

indice aggiornamenti

Importazione Indici

Nuova tipologia di file con i valori degli Indici su righe successive relative ad un prodotto (visualizza i 'Parametri').


NovitÓ del 21/02/2018          Preleva aggiornamenti files interessati

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Abilitazioni Licenze 2018

Questa versione abilita le Licenze per l'Assistenza per il 2018

Stampa 04

Stampa corretta dei 'Trasferimenti' per Clienti abbinati. Aggiunto conteggio Trasferimenti nella stampa dei Buoni/Cattivi.


NovitÓ del 04/11/2017          Preleva aggiornamenti files interessati

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Stampa 04

Gestione dei 'Trasferimenti' per non esporli in Stampa.


NovitÓ del 08/02/2017          Preleva aggiornamenti files interessati

indice aggiornamenti

Licenza per il 2017

Gestione Distinte

Grafico movimentazione annuale.

Classifica Buoni/Cattivi e Visite 

Filtro sui Clienti 'Visitati / non Visitati' in un certo periodo


NovitÓ del 17/10/2016          Preleva aggiornamenti files interessati

indice aggiornamenti

Gestione Mandati

Aggiunto il campo'Rapporto' per gestire le Importazione dei 'Saldi Gestiti/Assicurativi'.

Visualizzazione degli Interventi

Nella 'Gestione Interventi' Ŕ possibile memorizzare l'altezza della maschera con la lista degli Interventi esistenti.
Anche nella 'Situazione per Cliente', in gestione degli Interventi Ŕ possibile impostare l'altezza della maschera della gestione.


NovitÓ del 02/08/2016          Preleva aggiornamenti files interessati

indice aggiornamenti

Situazione Clienti, stampa Buoni/Cattivi

E' possibile esporre o meno il Grafico con le percentuali della 'Composizione del Portafoglio'.
Modificato il report di stampa 'BuoniCattivi'. 


NovitÓ del 10/06/2016          Preleva aggiornamenti files interessati

indice aggiornamenti

Gestione Inteventi sui Clienti

Le liste degli interventi sono ordinate per codice e con tutti i dati  presenti
Modificato il report di stampa degli appuntamenti. 


NovitÓ del 14/03/2016          Preleva aggiornamenti files interessati

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Nuova importazione Saldi GP per MPS

Nuova importazione dei Saldi per prodotti GP.


NovitÓ del 08/03/2016          Preleva aggiornamenti files interessati

indice aggiornamenti

Gestione Buoni/Cattivi per Polizze

Composizione Portafoglio ripartita per Prodotti tipo 7 (Polizze) nella stampa Buoni/Cattivi.


NovitÓ del 13/02/2016          Preleva aggiornamenti files interessati

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Gestione saldi Skandia

Questa versione imposta l'importazione dei 'Saldi Skandia'  anzichÚ su Plus/Minus-valenze, direttamente sui Saldi importati; 

Fatta l'utility di conversione delle Plus/Minus-valenze nei saldi.


NovitÓ del 23/01/2015          Preleva aggiornamenti files interessati

indice aggiornamenti

Abilitazioni Licenze 2015

Questa versione abilita le Licenze per l'Assistenza per il 2015 

Situazione Annua

Esposta l'indicazione delle date del primo ed ultimo movimento.
Perfezionata la gestione delle date Iniziali e finali.

Aggiornamento Versioni automatico

E' possibile far eseguire l'aggiornamento automatico alle nuove versioni dalla funzione 'Verifica aggiornamenti'. 


NovitÓ del 13/11/2014          Preleva aggiornamenti files interessati

indice aggiornamenti

Importazione Saldi Skandia MPS

E' stato modificato il file di esportazione dei Saldi Skandia per MPS; implementatat la nuova importazione


NovitÓ del 27/08/2014          Preleva aggiornamenti files interessati

indice aggiornamenti

Situazione Clienti Ó Agenda

Nell'Elenco situazione Clienti Ŕ possibile, tramite il tasto funzione F4, accedere all'Agenda per consentire di impostare pi¨ rapidamente Appuntamenti o Interventi.


NovitÓ del 19/05/2014       

indice aggiornamenti

Situazione annua

Selezionando le righe della griglia, si ottiene la situazione annua per il periodo selezionato.


NovitÓ del 06/03/2014       

indice aggiornamenti

Importazione Indici Money Mate

Non veniva visualizzata la griglia con l'abbinamento dei Codici Prodotto di Money Mate e di Profin


NovitÓ del 27/02/2014       

indice aggiornamenti

Abilitazione Licenze

Versioni con l'abilitazione della licenza d'uso per il 2014.


NovitÓ del 18/02/2014       

indice aggiornamenti

Importazione Indici

E' possibile indicare la colonna con la Moneta dell'Indice alposto delcodice della valuta.


NovitÓ del 21/01/2014       

indice aggiornamenti

Gestione Appuntamenti

E' stata corretta la gestione degli Appuntamenti quando era esclusa la visualizzazione dell'ora dell'Appuntamento.

Personalizzazione Portafoglio

C'era un blocco di oltre 20 secondi prima dell'attivazione delle varie funzioni del programma; eliminato.


NovitÓ del 09/01/2014       

indice aggiornamenti

Situazione Annua

E' stata corretta la statistica per anno per quanto riguarda il prodotto Skandia.


NovitÓ del 11/11/2013       

indice aggiornamenti

Stampa Appuntamenti dei  Clienti

Impostata la possibilitÓ di indicare quanti numeri di Telefono esporre in stampa (da 0 a 3).


NovitÓ del 27/10/2013       

indice aggiornamenti

Stampa Appuntamenti di un Cliente

Impostata la possibilitÓ di esporre o meno l'ora dell'appuntamento, sia a video che in stampa.


NovitÓ del 15/10/2013       

indice aggiornamenti

Gestione dei Prodotti

Aggiunti 3 nuovi campi per MPS: Mascro Categiria, Categoria Assogestioni e Codice MPS

Situazione per Cliente

Aggiunto l'esposizione dei 3 nuovi campi per MPS sia sull'estratto conto a video che nelle esportazioni su Excel.


NovitÓ del 03/06/2013       

indice aggiornamenti

Situazione per Cliente

Corretto il calcolo del TIR per i prodotti a saldi modificati da Plus/Minus-valenze (es. Skandia)

 

Importazione Saldi Gestiti/Assicurativi

Creata una nuova importazione dei saldi per i Gestiti e gli Assicurativi (solo per la ditta AZIMUT)

Evitata la cancellazione dei movimenti di importazione

Tabella Prodotti

E' stata differenziata la descrizione ufficiale del Prodotto (gestita in fase di importazione dei movimenti) da quella 'Commerciale' che appare nelle liste e nelle stampe.

Elenco Visite

Corretto l'ordinamento dei Saldi nell'elenco delle Visite

Classifica per Gruppi

Ristretto il conteggio dei possibili saldi.


NovitÓ del 14/04/2013         

indice aggiornamenti

Situazione Annua

Corretto il calcolo dei valori per i movimenti con 'Cedole'..


NovitÓ del 10/03/2013       

indice aggiornamenti

Situazione per Cliente

E' stata implementata un'esportazione in Excel delle sole righe dei mandati..

Situazione Annua

E' stata implementata un'esportazione in Excel con l'esclusione delle colonne relative alla movimentazione.

Gestione ulteriori Saldi

Sono stati aggiunte 2 nuovi possibili valori da aggiungere al saldo del Cliente per esporre gestione Extra Fondi. Questi saldi vengono esposti nella Situazione per Cliente, e nelle varie stampe..

E' stata implementata una nuova 'Esportazione Sintetica su Excel dell'Estratto Conto del Cliente.

Importazione Movimenti AZ Life

IMplementato l'importazione dei movimenti AZ Life.


NovitÓ del 20/02/2013       

indice aggiornamenti

Situazione per Cliente

E' stata aggiunta una colonna con la data dell'indice.


NovitÓ del 06/02/2013       

indice aggiornamenti

Gestione Management Fee

Corretto il calcolo del Saldo in presenza di Cedole.


NovitÓ del 15/01/2013       

indice aggiornamenti

Situazione per Cliente per SKANDIA

Corretto il programma per il calcolo del Saldo e delle Plus/Minus-valenze in caso di data successiva all'apertura Rapporto.


NovitÓ del 13/12/2012       

indice aggiornamenti

Importazione Saldi SKANDIA

Modificato il programma di importazione parametrizzando le colonne dei file da importare


NovitÓ del 18/11/2012       

indice aggiornamenti

Corretto e perfezionate varie funzioni.

Importazione Movimenti Fondi e Fondi Pensione

Modificato il file di importazione parametrizzando le colonne dei file da importare
Esclusi i movimenti di 'Rimborso Azioni' con importo a zero.


NovitÓ del 25/08/2012       

indice aggiornamenti

Importazione Movimenti BIM-Zurich

Gestione automatica, con eventuale creazione, del prodotto 'Zuruch'

Elenco per Variazione Saldo

Aggiunto possibilitÓ di visualizzazione distinta dei 'Fondi Pensione'

Personalizzazione Portafoglio

Inserito nuovo flag per la totalizzazione delle 'Cedole' sul Saldo.

Inserito nuovo flag per far considerare anche i Mandati 'Chiusi'

PossibilitÓ di modificare la dimensione della colonna dei Prodotti allargando la finestra.


NovitÓ del 22/07/2012       

indice aggiornamenti

Corretto e perfezionate varie funzioni.

Copia movimenti

Corretto esposizione dei Mandati


NovitÓ del 19/03/2012       

indice aggiornamenti

Situazione per Costo Medio

E' stato corretto l'errore in fase di esportazione sul file Excel per cui non esportava il primo prodotto della lista

Situazione per Cliente

Nuovo parametro che fa considerare chiusi i mandati con saldo = 0 anche se la causale non Ŕ di liquidazione totale. 

Classifiche

L'esportazione su file Excel suddivide le colonne nelle 3 parti che le costituiscono
Aggiornamento del titolo ad ogni modifica dei parametri esposti

Media Mobile

Generata l'esportazione su file Excel delle media giornaliere di tutti i prodotti selezionati. 


NovitÓ del 23/12/2011       

indice aggiornamenti

Inserimento Prodotti

E' stato corretto l'errore in fase di inserimento di nuovi Prodotti che non proponeva il nuovo codice in inserimento dati.

Situazione per Cliente

E' stata implementata la possibilitÓ di eseguire automaticamente la liquidazione delle Polizze facendo click con il tasto destro sul mandato interessato e selezionando, dal men¨ a tendina, la voce 'Liquidazione totale'. Viene richiesto l'importo da liquidare e viene generato un movimento di prelievo per l'importo pari al saldo attuale ed un movimento di Plus/Minus-valenza per la differenza tra l'importo liquidato ed il saldo.


NovitÓ del 12/12/2011       

indice aggiornamenti

Situazione Annua

E' stata aggiunta la colonna della Plus/Minus Valenza progressiva

Gestione degli Indici

Ora Ŕ possibile modificare le dimensioni della Finestra e delle colonne che, per˛,  non verranno memorizzate.


NovitÓ del 08/12/2011       

indice aggiornamenti

Gestione degli Indici

La modifica del valore di un indice viene memorizzata nella data solo se diverso dal valore precedente; per forzare il valore nella nuova data Ŕ possibile clickare la colonna a fianco 'M' che forza, appunto, la modifica..


NovitÓ del 28/11/2011       

indice aggiornamenti

Importazione dati Anagrafiche

E' stata perfezionata l'importazione dei dati delle Anagrafiche consentendo Importazioni successive di dati anche parziali.


NovitÓ del 09/10/2011       

indice aggiornamenti

Gestione dei Prodotti

E' stato aggiunto un altro campo fra i dati dei Prodotti: 'Gruppo 2.'. Questo nuovo campo consente un differente ordinamento e raggruppamenti dei mandati nella 'Situazione per Cliente'.
Risulta possibile effettuare modifiche ai dati direttamente dalla Griglia con la lista di tutti i Prodotti tramite il tasto funzioner 'F5'.

Situazione per Cliente

Nella 'Situazione per Cliente' Ŕ stato aggiunta la possibilitÓ di selezionare l'ordinamento e raggruppamenti dei mandati per 'Gruppo' o  'Gruppo 2.' dei Prodotti. La selezione si attiva dal menu 'Impostazioni'; sull'intestazione della colonna del Mandato si ha l'indicazione di quale Gruppo Ŕ utilizzato. E' possibile indicare quale dei due Gruppi deve essere utilizzato per difetto all'apertura della funzione tramite il menu' UtilitÓ', quindi il sottomenu 'Parametri' ed infine 'Sit. Cliente'.


File interessati ultimi aggiornamenti 

indice aggiornamenti

Preleva aggiornamenti

Files aggiornati 
al 23/01/2015


PROFIN11.zip


Programma principale


essenziale

al 21/01/2014 PROFIN11PP.zip Personalizzazione Portafoglio facoltativo

al 27/10/2013

Dati0.zip

DataBase principale

essenziale

al 19/08/2012 PROSTIND.zip Statistiche sugli Indici facoltativo

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VARIE

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